本对话是明太祖和刘伯温国师记录。

帝曰：末后道何人传？温曰：有诗为证：不相僧来不相道，头戴四两羊绒帽，真佛不在寺院内，他掌弥勒元头教。

帝曰：弥勒降凡在哪里？温曰：听臣道来：未来教主临下凡，不落宰府共官员，不在皇宫为太子，不在僧门与道院，降在寒门草堂内，燕南赵北把金散。

帝曰：清朝尽，你说得明白，使后人看。温曰：不敢尽言，海运未开是大清，开了海运动刀兵，若是运运重开了，必是老水还了京。

帝曰：老水有何么？温曰：有有有，众道会下引進修行，大变小，老转少，和尚到把佳人要，真可笑来真可笑，女嫁僧人时来到。

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帝曰：你因何说道字？温曰：上末后时年，万祖下界，千佛临凡，普天星斗，阿汉群真，满天菩萨，难脱此劫，乃是未来佛，下方传道，天上天下诸佛诸祖，不遇金线之路。难躲此劫，削了果位，末后勒封八十一劫。