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20億美元!麥當勞中國出售大陸和香港店面股權

2017年01月09日 23:17 PDF版 分享轉發

歷經9個月,一紙總價值20.8億的協議,最終將中國大陸店面的主要股權出售了。

根據麥當勞中國9日公告及股份在港交所發布的公告,中信股份、中信資本控股和凱雷投資集團與麥當勞達成戰略合作並成立新公司。新公司將以最高20.8億美元的總對價,收購麥當勞在中國 和香港的業務,取得兩份主特許經營權,期限20年。

收購對價將部分以現金方式及部分向麥當勞發行新公司之新股的方式結算。交易完成後,中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權,凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。

交易完成後,麥當勞現有管理管隊將留任目標集團。目標公司的董事會將由中信、中信資本、凱雷和麥當勞的代表組成。

麥當勞還表示,該交易仍有待相關監管機構的審批,預計將於2017年年中完成。

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截至去年底,麥當勞在中國的直營和特許經營超過2400家,在香港超過240家。目前,麥當勞在中國擁有逾12萬名員工。本次交易完成後,麥當勞在中國 大陸和香港的1750多家直營餐廳將轉為特許經營。

為何出售?

麥當勞正嘗試精簡其龐大的全球業務,調整其在中國、韓國和東南亞等市場的股權結構。在公司全球最大市場美國面臨連續第四年業績下滑之際,首席執行官Steve Easterbrook正追求轉變,以重振公司業績。

麥當勞在公告中表示,各方將充分利用自身的資源和優勢進一步發展麥當勞的業務,包括開設新餐廳(特別是在三、四線城市),提升現有餐廳的銷售額,以及在菜單創新、便捷服務、數字化零售、外賣等方面進行拓展提升。預計未來五年將在中國 大陸和香港開設1500多家新餐廳。

麥當勞首席執行官史蒂夫•伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)先生表示:“中國 大陸及香港市場蘊藏著巨大商機。我們的合作夥伴業績出色,對中國市場有著全面了解。各方攜手能進一步提升競爭力,實現業務的快速增長,使麥當勞成為中國 大陸和香港快餐業的領軍企業,更好地為顧客服務。”

中信股份在上述公告中稱,隨著可支配收入的增長,中國居民在休閑和餐飲方面的消費將持續增加,而三、四線城市的市場潛力尤為巨大。因此,預計西式快餐市場仍將保持快速增長。

然而中國快餐市場競爭激烈。歐睿諮詢的數據顯示,麥當勞和肯德基在中國快餐行業的市場份額已由高點時的約57%(兩個品牌分別佔17%和40%)下降至約37%(兩個品牌分別為13%和24%)。

由於2014年夏季供貨商使用過期雞肉的問題遭曝光,影響了該公司的銷售額。根據麥當勞發布的2016年7月至9月財報,麥當勞中國業務盈利持續減少,凈利潤同比下降3%。

麥當勞曾在2015年5月宣布,在2018年底前將4000家餐廳轉為特許經營餐廳,長期目標是95%的餐廳都是特許經營餐廳。

麥當勞在2016年3月底宣布引入戰略投資者,先後傳出有十多家公司和機構參与過競購,包括首旅集團、首農集團、格林豪泰、中國化工集團、新希望集團、三胞集團、貝恩資本、TPG、中信集團加凱雷集團、中國信達資產管理公司等。

據《證券日報》,麥當勞中國此前表示,之所以出售包括中國方面的業務,並不是因為業績差。但不可否認的是,為進一步提升業績,麥當勞正在大力發展數字化餐廳以及外賣領域。

行業數據顯示,麥當勞是中國第二大快餐連鎖店,僅次於運營有肯德基和必勝客連鎖品牌的百勝集團。

而與麥當勞出售中國大陸和香港市場的主要經營權不同,此前百勝剝離中國業務,並於2016年11月將其在紐交所單獨上市。

百勝中國引入的投資者是高盛前大中國區董事長胡祖六經營的春華資本以及阿里巴巴馬雲旗下的螞蟻金服,雙方聯合出資4.6億美元收購百勝中國控股的部分股份。目前,百勝中國的市值大約為108億美元左右。百勝中國控股權還在百勝集團手中。

來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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