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根本没考虑香港?媒体称沙特倾向于让沙特阿美在纽约IPO

2017年08月12日 0:36  PDF版 分享到微信

阿美(Saudi Aramco)的首发地点究竟会花落谁家,这让市场操碎了心。毕竟,这有可能是史上募资规模最大的IPO。

就在港交所CEO李小加殚精竭虑争取沙特阿美之际,路透社报道称,沙特倾向于将作为沙特阿美的主要境外上市地,但一些顾问认为伦敦更合适。

报道援引知情人称,沙特阿美究竟在何处首发上市,最终的拍板权掌握在沙特王储萨勒曼(Mohammad bin Salman)的手里。

鉴于和沙特多年来的关系,萨勒曼可能出于政治考量而让沙特阿美在纽约证券交易所上市,这个听起来很合理。而知情人还补充,金融和商业因素也将发挥作用。

为何顾问们要推举伦敦呢?尽管纽约上市可能意味着获得更多流动性,但美国的监管要求非常严格,沙特阿美或许需要披露更多敏感信息。而多年以来,沙特一直对其真正的闲置产能、石油储量等具体数据守口如瓶。

律师们则非常顾虑与美国司法部围绕JASTA法案方面的潜在风险。

去年9月初,美国国会两院通过《对恐怖主义资助者实行法律制裁法案》(简称JASTA),允许“9·11”恐袭事件的幸存者和遇难者家属就沙特政府在袭击中可能扮演的角色提起诉讼。

在2001年爆发的9·11恐袭事件中,19名劫机者中有15人为沙特公民。受害者亲属相信沙特涉及这起袭击案,但沙特政府否认。

今年3月25日,美国数十家保险向位于曼哈顿的美国地区法院提请诉讼,要求沙特政府对2011年“9•11”恐怖袭击造成的商业和财产损失提供赔偿。

中国积极竞争

目前,位于伦敦、纽约、、东京、新加坡和多伦多的证券交易所都在积极争取沙特阿美。

为此,中国计划成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团,充当沙特阿美IPO的基石投资者。

李小加昨日还敦促推进大陆和香港之间的“通”,以此吸引沙特阿美。他称,只是单纯来港上市可能不够有吸引力。“新股通”将允许大陆投资者认购在香港IPO的新股,这将增强香港IPO市场的吸引力,将是吸引沙特阿美来港上市的关键。

上个月的消息称,英国金融行为管理局(FCA)计划为主权国家控股的公司创建一个新的上市类别,从而提高了伦敦赢得沙特阿美IPO的机会。

史上最大IPO

沙特阿美IPO是萨勒曼的大手笔,是他那雄心勃勃的经济转型规划《愿景2030》的重要组成部分。

沙特打算在2018年出售沙特阿美至多5%股份,本次IPO价值约1000亿。他们希望能推动沙特阿美上市来重振本国经济。

除了上市地点,沙特内部讨论的问题还包括估值。萨勒曼去年年初对沙特阿美给出了超过2万亿美元的估值,当时震惊了世人。

然而,华尔街日报4月称,即便考虑到减税的影响,沙特阿美的最高估值也只能达到1.5万亿美元,比萨勒曼估计的足足少了5000亿美元。

来源:华尔街见闻

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