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美股9月惨淡收官 欧洲天然气又新高

2021年10月01日 7:43 PDF版 分享转发

来源: 华尔街见闻 作者: 李丹

两党还未能解决带来史上首次违约威胁的债务上限问题,又有关键的民主党议员提议,将3.5万亿经济刺激规模缩水一半以上,政界就债务上限和税收及财政支出的僵局,美国上周首次申请失业人数高于预期,伴随着市场对新冠疫情和第二大经济体的担忧共同打击

9月收官日,三大美国股指齐跌,对经济复苏敏感的行业股齐跌,零售、工业和能源股相关板块领跌美股,面对供应链挑战公布逊色财报业绩的美国最大家居用品零售商Bed Bath &Beyond跌超20%,因供应链问题而被下调评级的另一大零售商Kohl’s跌超10%。去年疫情爆发后大涨的高成长型科技股逆市上涨,拉动纳指盘中曾转涨。盘中投资者重回蓝筹科技股怀抱避险,特斯拉和FAANMG六大科技股一度集体上涨,奈飞继续领涨。尾盘除奈飞外均转跌,拖累纳指又转跌。

泛欧股指得到矿业股支持,但在旅游股拖累下,9月最后一日微幅收跌,和美股均9月累跌,美股三大指数创去年疫情爆发一年半来最差单月表现。部分欧股和标普以外其他两大美股指三季度也都累跌。9月矿业股领跌欧美股市,油气生产商所在的能源板块在美股一枝独秀。

股市遭抛售之际,欧美国债收益率回升,基准10年期美债收益率逼近本周二所创的三个月高位,英债收益率冲上两年多来高位,9月分别累计大幅攀升20个和30个基点以上,在美联储会议暗示可能很快Taper后明显上升,推动全月收益率创一年半来最大月度升幅。

避险情绪升温之时,指数刷新一年多来高位,虽然盘中转跌,但9月和三季度都累涨。美元盘中回落助推加密货币反弹,比特币一度重上4.4万美元,虽然9月累跌但三季度录得两位数累涨。

大宗商品中,国内黑色系商品大多高涨,焦煤涨停,铁矿石盘中涨超10%,动力煤继续创新高;能源危机下继续创历史新高,英国天然气一个月就涨近90%,周三大幅回落的美国天然气强劲反弹,本周第三日创七年多来新高,全月和全季度均累计大涨;国际原油涨跌不一,美国原油盘中抹平逾2%的跌幅转涨,布伦特原油跌幅收窄但仍收跌,评论称投资者押注中国的冬季原油需求增加。

周三跌入半年来低谷的黄金强劲反弹,全月和全季度评论称,因为担心第二大经济体的房地产和经济增长,投资者重拾黄金这一避险资产。基础金属继续下跌,伦铜一周多来再度失守9000美元关口,和贵金属均9月和三季度累跌,同油气的累涨形成鲜明反差。

纳指标普创逾两月新低 道指标普9月跌超4% 能源板块独涨 矿业股周五领涨欧股但9月领跌

三大美国股指集体高开,道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘先后转跌。纳斯达克综合指数早盘刷新日高时涨逾0.8%,早盘尾声时转跌,午盘转涨。尾盘三大指数集体下行,纳指再度转跌,和道指及标普均刷新日低,道指跌幅一度接近560点,标普跌幅扩大到1%以上。

最终,三大指数集体收跌,纳指连跌五日,收跌0.44%,报14448.58点,创7月19日以来新低。道指收跌546.80点,跌幅1.59%,继周二之后本周再度一日跌超500点,报33843.92点,创6月18日以来新低。标普500收跌1.19%,报4307.54点,回吐周三所有涨幅,创7月19日以来新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000也在早盘转跌后尾盘刷新日低,收跌0.94%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.43%。

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9月三大股指均累计下跌,创去年3月以来最大月度跌幅,标普累跌4.76%,终结七个月连涨;道指和纳指分别累跌4.29%和5.31%,分别结束两个月和三个月连涨;罗素2000累跌3.05%,悉数回吐8月涨幅。

三季度道指和纳指分别跌1.91%和0.38%,结束连续五个季度累涨,标普累涨0.23%,连涨六个季度;罗素2000累跌4.6%,抹平二季度涨幅。

标普500的各大板块周五全线下跌,跌超2%的工业领跌,跌逾1.8%的必需消费品和跌逾1.6%的金融跌幅居前,材料、非必需消费品、能源、医疗健康也都跌超1%,跌幅垫底的两个科技股所在板块信息技术和通信服务午盘转跌,分别跌近0.7%和逾0.4%。

9月各板块大多累计下跌,仅涨超9%的能源板块一枝独秀,材料跌超7%跌幅居前。三季度材料跌近4%领跌,能源跌近3%,而金融涨超2%。

龙头科技股周五大多收跌,特斯拉。FAANMG六大科技股中,奈飞涨近1.9%,Facebook微跌不到0.1%,苹果跌逾0.9%,微软跌逾0.7%,谷歌母公司Alphabet和亚马逊跌0.5%左右。

经济复苏相关行业股多数下跌。能源股中,哈里伯顿跌超2%,雪佛龙、西方石油跌超1%;航空股中,波音和三大航空公司美国航空、美联航、西南航空均跌超2%,达美航空跌超1%;邮轮股中,挪威邮轮跌超2%,嘉年华邮轮和皇家加勒比跌2%左右;博彩股美高梅跌超1%,而拉斯维加斯金沙涨逾0.5%。

公布财报的个股中,Bed Bath & Beyond(BBBY)收跌逾22%,该司公布截至8月的第二财季盈利远逊预期,营收超预期下降26%,8月客流量剧减,并下调营收和盈利指引;季报收入和盈利逊于预期的二手车零售商CarMax(KMX)跌超12%。

其他波动较大的个股中,被美国银行下调两个评级至减持的另一大零售商Kohl’s(KSS)跌超12%;美国国际贸易委员会禁止出售及出口Iqos烟草加热产品的两家烟草巨头Philip Morris International(PM)和Altria(MO)分别收跌逾4%和6%;维珍航空(SPCE)收涨逾12%,美国监管方完成太空飞行路径违规的相关调查,为该司复飞扫清障碍;电动汽车厂商Lordstown Motors(RIDE)涨超8%,媒体称接近达成协议向富士康出售在俄亥俄州的工厂。

欧股方面,刚刚结束三日连跌的泛欧股指欧洲斯托克600指数微幅收跌,主要欧洲国家股指集体回落。各板块中,周四有8个收涨,矿业股所在的基础资源涨约2%,遥遥领先其他板块。下跌的11个板块中,跌超2.1%的旅游与休闲领跌。

9月斯托克600累跌逾3%,终结七个月连涨,创去年10月以来最大单月跌幅。9月各国股指均累计下跌。各板块中,公用事业和基础资源均跌超8%领跌,8月领涨的科技跌超6%跌幅居前,而油气涨近10%,表现最好,银行涨近4%。

三季度斯托克600连续第六个季度累涨,各国股指涨跌不一,英法意股继续累涨,德股和西股累跌。各板块中,二季度涨超12%领涨的零售板块三季度跌超7%,跌幅居首。

10年期美债收益率盘中接近三个月高位 英债收益率逾两年新高 9月大幅累升

欧洲国债周四价格回落,收益率回升,英国和意大利国债升幅居前。英国10年期基准国债收益率日内升3个基点,报1.022%,盘中刷新2019年5月以来高位至1.07%;同期德国国债收益率升1.3个基点,报-0.199%,盘中最高升至-0.178%,接近周二所创的三个月来高位。

9月英债收益率累计升约30.8个基点,德债收益率累计约18.4个基点,均创2月以来最大月度升幅,连升两个月;三季度分别累升30.6个基点和8个基点。

美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾升破1.55%,一度逼近1.56%刷新日高,日内升幅超过3个基点,向周二升破1.56%所创的三个月来盘中高位靠近,但美股开盘后持续回落,午盘一度降至1.52%下方,回吐日内所有升幅转降,到美股收盘时略低于1.52%,日内降不到1个基点。

9月10年期美债收益率累计升逾20个基点,创去年3月以来最大月度升幅,连升两月,三季度升约6个基点,抹平二季度的部分降幅。

除30年期美债外,三季度其他期限美债收益率均总体上升,短债的收益率连升三个季度。

美元指数盘中创13个月新高后转跌

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾涨破94.50,创去年9月28日以来盘中新高,日内涨近0.2%,此后回落,美股盘前转跌,美股早盘一度跌破94.20刷新日低,日内涨超0.2%。

到周四美股收盘时,美元指数处于94.30下方,日内跌逾0.1%,9月累涨约1.7%,连涨两月,三季度涨约2%,抹平二季度跌幅;彭博美元现货指数跌0.2%,盘中曾接近周三所创的去年11月初以来高位,9月和三季度都累涨。

主流加密货币周四齐涨,扭转连日下跌之势。比特币(BTC)亚市盘中先后涨破4.2万和4.3万美元,美股午盘一度重上4.4万美元,刷新最近三日盘中高位,较日内低位涨近3000美元,百分比涨幅接近7%,美股收盘时处于4.3万美元上方,最近24小时涨超6%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股盘前曾重上3000美元,美股收盘时处于3000美元上方,24小时涨近8%,在十大加密货币中涨幅居首,收盘后一度涨破3070美元,刷新最近三日高位。

加密货币9月总体累计下跌,但三季度多只加密货币大涨,以太坊涨超30%,比特币涨超20%。

欧洲天然气三季度翻倍大涨 美国天然气涨超7%本周三创逾七年新高 美油盘中拉升转涨 连涨六季

国内黑色系商品日间多数收涨,焦煤涨停,盘中涨超10%的铁矿收涨逾5%,焦炭、动力煤涨逾4%,动力煤盘中首次突破1400元,热卷涨超3%,不锈钢跌逾2%。

欧洲天然气继续创新高,英国天然气连续第二日涨超10%,9月全月涨近90%,三季度涨一倍以上。

周五纽约尾盘,ICE英国天然气期货涨12.18%,报241.30便士/千卡,欧股收盘前曾涨至256.00便士,创历史新高,9月累计上涨约88.94%,三季度累计上涨约142.1%。TTF基准荷兰天然气期货涨3.99%,报89.950欧元/兆瓦时,欧股收盘前曾涨至97.500欧元,创历史新高,9月累涨约62.57%,三季度累涨逾121.5%。

美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 10月汽油期货连涨两日,收涨1.1%,报2.254美元/加仑,9月累跌1.3%,三季度累涨0.4%;NYMEX 11月天然气期货收涨7.1%,报5.867美元/百万英热单位,全数抹平周三跌幅,继周二之后本周第三日创2014年2月以来新高,9月累涨34%,三季度累涨近61%。

国际原油期货涨跌各异。美股盘初,美国WTI原油曾跌破73.20美元,日内跌超2%,布伦特原油一度逼近76.50美元,日内跌约2.7%,早盘尾声时,美油拉升转涨,布油抹平多数跌幅。

最终,WTI 11月原油期货收涨0.27%,报75.03报美元/桶,结束两日连跌;布伦特11月原油期货收跌0.15%,报78.52美元/桶,连跌三日,刷新最近四日新低。9月美油和布油分别累涨9.5%和7.6%,悉数抹平8月跌幅;三季度分别累涨2.1%和4.5%,连涨六个季度,远不及二季度24%以上的累计涨幅。

伦铜跌破9000美元创六周新低 黄金创近七月最大涨幅 9月仍跌超3%

伦敦基础金属期货周四继续全线下跌。伦铜连跌三日,逾一周来首次一日跌超200美元,时隔逾一周再度跌破9000美元关口,创一个多月来新低。伦镍连跌四日,创三个多月来新低。伦铝、伦锌、伦锡和伦铅连跌两日,伦锡跌破3.4万美元,和伦铝及伦锌均创逾一周新低,伦铅创五个多月新低。

9月基础金属多数累跌,伦镍、伦铅和伦铜分别跌超8%、7%和6%,伦锌跌逾0.5%,连跌两月,而伦铝涨超5%表现最佳,连涨八个月,伦锡微涨,在8月终结四个月连涨后勉强止住跌势。

三季度基础金属涨跌不一,伦铅跌8%,伦铜跌超4%,而伦铝涨超13%,伦锡涨超8%。

纽约黄金期货强劲反弹,和白银以及铂金结束两日连跌。COMEX 12月黄金期货收涨2.0%,创3月9日以来主力合约最大收盘涨幅,报1757.00美元/盎司,脱离周三所创的3月31日以来低谷,创9月22日上周三以来新高。

9月期金累跌约3.4%,结束两月连涨,三季度累跌0.8%,连跌三个季度。

COMEX 12月白银期货收涨2.6%,报22.047美元/盎司,脱离周三所创的去年7月以来低谷,9月累跌8.2%,创去年9月以来最大月跌幅,连跌四个月,三季度累跌近16%,创去年一季度以来最大季跌幅。钯金扭转五日连跌,铂金和钯金主力合约分别收涨1.6%和3.8%,9月分别累跌5.1%和23%,均连跌五个月,三季度累跌逾10%和近32%。

金银铜油四大商品中,9月仅原油继续累涨。

三季度原油也在四大商品中表现最好。

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