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三國時期的外族
　　【烏丸】—曹操親自平定的異族北方的牧民族之一。 屬於中國北部（現河北、遼寧一帶）的異族，以騎兵為主力。東漢時經常作亂侵略，後來被曹操平定，納入自己軍團下。 東漢末年以幽州遼西、遼東屬國、右北平等三郡的烏丸族最為強大，他們甚至曾經 一度各自稱王。 公元一八七年，遼西烏丸首領丘力居與張純起兵叛亂，丘力居死後，由外甥的蹋頓率三郡的烏丸族，進而與袁紹結盟聯手，並獲得了單于的封號。及至二五○年，袁尚與袁熙兄弟逃至蹋頓的領地尋求庇護。為了消滅袁氏餘孽，曹操便以張遼為先鋒遠赴烏丸展開徵討，並且於白狼山大破烏丸，斬殺了蹋頓。此後曹操將降服的烏丸移至內地定居，並做為曹氏軍團中騎兵精銳部隊運用。
　　。【山越】—擁有強大山越兵的山地民族揚州山嶽地帶的異族。 主要居住于中國南（現湖南、江西、浙江、福建一帶）山嶽地帶的異族。他們平日耕植于谷地，並懂得以銅鐵製作武器與農具。 尤其大多分佈於丹陽、會稽、預章、鄱陽等郡。山越十分勇猛且善於山地作戰，他們也會利用由居住的山中出產的銅鐵，加以鑄造自給自足，並曾經屢屢襲擊漢人居 住的聚落。 因此陸遜便向孫權表示若不平定山越，東吳將難以經營北方，於是他親自率軍討平了山越，他並以強健者為兵士，以老弱者為農，如此共得數萬精兵。此後吳國仍然時時征討山越，以便不斷地開發江南。
　　【南蠻】—武侯親自平定的雲南民族分佈於中國西南方（現雲南、貴州一帶）的異族統稱，又叫西南夷。劉備死後，曾對蜀發動叛亂，后被諸葛亮平定。 所謂南蠻也就是指南方的異族，東漢時代則專指荊州南部的異族。 其中最大一支的稱為武陵蠻，此外尚有長沙蠻與零陵蠻等異族。三國中提到的南蠻則是位於益州，也就是歷史所稱的西南夷。公元二二三年，劉備死後，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定也參 加了叛亂的行動。 不過諸葛亮遠征雲南后，西南夷的叛亂事件共非就此平息，公元二三三年，南夷的首領劉雋就曾經再次叛亂。
　　【羌】—隸屬於藏系游牧民族之一主要分佈於中國西部（現甘肅、青海、四川一帶）的異族，或是以遊牧為主的藏系民族，曾經多次於東漢末年造反作亂。東漢以後，羌族趁著局勢大亂之際大舉侵入了涼州領域並定居下來，開始與漢人雜居。當時羌族與當地的豪族聯手，或是獨力舉兵發動叛亂，讓東漢政權頭痛不已。到了公元一八四年，異族中有位叫做北宮伯玉的人聯合了漢人的邊章與韓遂，夥同先零羌發起了叛亂。叛亂的領導分子不斷更替，最後以馬騰父子兩人為首。此後羌族更是經常與其聯手，共同叛亂。